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职场好帮手

根据变更路径一一操作:发现→保单服务→交费账号变更→选择保单→添加银行卡

时间:2021-04-07 11:22:40   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:  大家好!上一期小编和大家介绍了电销配送人员的保单配送故事,今天再和大家讲讲机构电销岗位人员是如何助力电销中心续期收费的。  任务下发:近日常德机构下发了一件应缴次为3次的电销失联客户续收任务,机构电销人员通过电话系统分三个不同时间段(上......

  大家好!上一期小编和大家介绍了电销配送人员的保单配送故事,今天再和大家讲讲机构电销岗位人员是如何助力电销中心续期收费的。

  任务下发:近日常德机构下发了一件应缴次为3次的电销失联客户续收任务,机构电销人员通过电话系统分三个不同时间段(上午、中午、下午)拨打客户电话却一直无法接通。上门寻找:绩优配送员听说后立刻表示自己可以上门去寻找失联客户。翌日,配送人员分别在上午和下午顶着炎炎夏日去留存地址寻找客户,均寻找未果,直到晚上,终于在客户下班之后见到了客户,但由于时间较晚,客户也表示比较忙,于是便与客户约定地点在周末见面。

  关爱提醒:周末,配送员早早地到达约定地点等待客户到来,稍作寒暄之后配送员向客户解释此次上门寻找客户的事由,并提醒客户及时续交保费,避免因未交保费导致失效,→交费账号变更→选择保单→添加银行卡而从影响自己的保障权益。客户听后连说抱歉,称自己忘了续交保费的事情。在了解之后原来是客户银行卡换了,所以一直扣费不成功,也不知道如何操作变更银行卡。

  操作指导:配送人员耐心的指导客户在“平安金管家”APP中进行银行卡变更,根据变更路径一一操作:发现→保单服务→交费账号变更→选择保单→添加银行卡,操作完成后客户直夸,方便又快捷!

  配送人员指导客户完成银行卡变更之后及时将上门照片及客户缴费意愿反馈至机构电销管理人员处。根据变更路径一一操作:发现→保单服务经机构电销管理人员反馈后,此单最终成功完成了续收。电销团队,续收好帮手!


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